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蔚来拟发行13亿美元债券 市值一度突破千亿美元

雷帝网 乐天 1月12日报道蔚来今日宣布,拟发行6.5亿美元2026年到期可转换优先票据和6.5亿美元2027年可转换优先票据。

蔚来拟发行13亿美元债券 市值一度突破千亿美元

雷帝网 乐天 1月12日报道

蔚来今日宣布,拟发行6.5亿美元2026年到期可转换优先票据和6.5亿美元2027年可转换优先票据。

此外,蔚来计划向债券初始购买者提供30天期权,以购买额外本金总额1亿美元的2026年债券和本金总额1亿美元的2027债券。

蔚来称,计划将票据发售的所得款项用于一般公司用途,并进一步加强其现金和资产负债表头寸。

2020年12月,蔚来汽车刚刚宣布,增发6800万股ADS的定价为每ADS 39美元,融资26.5亿美元。此外发行商还可在30天内超额配售1020万股。蔚来汽车此次最大募集金额达30.5亿美元。

蔚来称,将发行ADS所得的净收益主要用于:新产品和下一代自动驾驶技术的研发、扩展销售和服务网络和提高市场渗透率、满足一般公司用途。

上次增发前,蔚来创始人李斌持股11.5%,有41.3%投票权;腾讯持股11.5%,有18.4%投票权;Baillie Gifford & Co持股6.8%,有3.5%投票权。

蔚来拟发行13亿美元债券 市值一度突破千亿美元

增发后,李斌持股为11%,有40.5%的投票权;腾讯持股为11%,有18%的投票权;Baillie Gifford & Co持股为6.5%,有3.4%的投票权。

这是2020年12月,继特斯拉、小鹏汽车、理想汽车后,又一家加入到募资浪潮的新能源造车企业。

蔚来还在2020年2月6日、14日及3月5日累计进行4.35亿美金的融资。此外,蔚来在2020年6月和8月分别进行了两次增发,前后募资超过20亿美元。

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作者: admin

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