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比特币暴涨,加密货币交易所IPO,估值达千亿美元,冲击美股今年规模最大IPO

近日,比特币不断创下历史新高,一度暴涨至58000美元,加密货币交易所也随之深受资本市场青睐,上市潮或开启。

近日,比特币不断创下历史新高,一度暴涨至58000美元,加密货币交易所也随之深受资本市场青睐,上市潮或开启。

美国最大的加密货币交易所Coinbase Global,Inc. (以下简称Coinbase)正在冲击上市,去年12月,Coinbase秘密向美国证监会提交了IPO申请,彼时比特币价格为20,000美元。据悉,Coinbase将通过直接上市的方式登录纳斯达克。

在上市之前,Coinbase通过纳斯达克私募市场(又称二级市场)进行了股票的二级交易,每周提供多达180万股股票,目的是帮助Coinbase确定其公开发行的参考价格。据外媒报道,Coinbase最近的出清价格为每股373美元,使该公司的隐含估值已约为1003亿美元,已经比纽约证券交易所(ICE)市值更高。

如若成功上市,Coinbase有望成为2021年美股规模最大的IPO之一,也是最值得期待的IPO之一,Coinbase将成为首家公开上市的主要加密货币交易所,并可能标志着传统股票市场和新兴数字货币交易市场的连接。

Coinbase如何赚钱?

投资者如果需要持有比特币,无非是通过两种途径:一是直接挖掘开采新的比特币,二是直接购买市面上现有的比特币,前者需要投入计算机等设备还需要大量的技术知识,成本较高,而后者只需要在上述交易所开户,这也是Coinbase这类交易所出现的原因。

Coinbase是美国老牌正规交易所,总部位于加利福尼亚州,成立于2012年,仅上架43个币种,并不急速扩张, Coinbase24小时成交额24.97亿美元,而火币网24小时成交额323.1亿美元,币安网24小时成交额452.12亿美元。

相较而言,Coinbase交易规模不算特别大,但却是市面上少有的合规运营平台,Coinbase始终在美国监管下规规矩矩的进行经营运作,积极申请电子货币许可证、BitLicense、MSB等各种牌照,没有上过任何山寨加密货币,不搞ICO。

在所有交易所中,Coinbase拥有数量最多的比特币,根据The Block Crypto的数据,Coinbase的钱包里有984,300个比特币,占流通中所有比特币的5.4%。

Coinbase提供一个在线交易平台,同时还提供免费的钱包服务。它大部分利润来自交易佣金,而数字货币的交易费用通常都要高于股票。

Coinbase在2020年前9个月的净收入为1.41亿美元,总收入为6.91亿美元,2019年全年净亏损3000万美元,营收为5.3亿美元。

比特币市场火热

Coinbase选择在此时上市无疑是因为加密货币价格炙手可热,在比特币价格低迷时,国内矿机巨头赴港上市申请未能成功,无人问津。

2009年,比特币诞生之初,价值几乎为零,美国程序设计员拉斯洛·汉耶兹支付了1万个比特币才购买了两个比萨。而到2021年2月22日,一枚比特币的价值最高飙升至58193.47美元。2020全年,比特币上涨了1000%以上,而标普500指数上涨了68%。

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比特币的暴涨,一方面是美元贬值、资产泡沫化背景下,比特币总量恒定有望成为主要的全球储备资产。另一方面,是因为人们又看到了比特币成为主流交换和付款的主要手段的希望。

比特币其具有总量固定(上限被锁定为2100万枚)、难以毁灭、易携带、易交易的特点,成为全球性“保值货币”,出于对美国无限印钞、美元贬值的警惕,比特币涨幅远远高出其他大类资产,据Crypto briefing数据,比特币其价格超过4.25万美元便能进入全球五大资产之列。如今比特币总市值一度超万亿美元,达到黄金市值的10%,据统计,所有开采的黄金的总市值在10万亿美元至11万亿美元之间。比特币有望与黄金并驾齐驱,成为新的储备资产。花旗银行给出的目标价甚至高达30万美元。

Coinbase刚出现的时候,网站顶部的标语上写着“欢迎来到货币的未来”,可见其对于数字货币“替代美元”的未来畅想。作为迄今为止对金融自由化理论最彻底的实践,比特币诞生之初就被拥戴者视为政府货币的替代品。

但2014年以来,随着风险频发,各国政府对加密货币行业进行强监管,态度无非两种,要么是全面取消虚拟资产交易,要么把虚拟资产纳入发牌监管。许多政策制定者对数字货币怀有敌意,比特币目前合法性未被广泛承认,在大部分国家游离于法律和监管的灰色地带。

不过近年来,各国监管的态度似乎有所松动,随着比特币禁令修正案的出台,俄罗斯开始允许用户在境内购买数字货币,美国监管机构最近放宽了对数字货币的约束,允许各种规模的全国性银行和联邦储蓄协会托管加密货币,瑞士、越南、中国等国家也在积极研究区块链、数字货币……

主流投资机构对比特币价值储藏功能的认可程度也有所提高,近日,北美首只比特币ETF(代码BTCC)在加拿大多伦多证券交易所正式上市,首日总成交量930万份,交易额1.45亿美元,成为当天最活跃的前十大证券品种之一。

另外,比特币目前还可在部分国家替代官方法币,用于商品购买、金融交易等。特斯拉接受客户以比特币支付购车款,马斯克还砸15亿美元买进比特币,万事达、纽约梅隆银行及推特等先后入局比特币,社交巨头脸书(Facebook)推出自己的数字货币Libra,支付巨头PayPal允许用户在平台上购买、持有和出售包括比特币在内的多种加密货币。这意味着,比特币作为一种支付工具,获得了更多的商业应用场景。

但是比特币仍旧面临一定的发展阻力,美国财政部长珍妮特·耶伦但耶伦却表示,比特币的合法性和稳定性仍然存在重要问题。她说:“我不认为比特币能被广泛用作交易机制。在某种程度上讲,我担心它通常会被用于非法融资。”美国最大的券商Citadel(日成交量占到美股零售交易量的四成)创始人格里芬(Ken Griffin)对加密货币不屑一顾,他表示“看不到加密货币的经济基础”。

另外,安全问题也成为交易所的一大隐患,2014年,位于日本的曾为全球最大虚拟货币交易所的Mt.GOX交易平台的85万个比特币被盗,其顶峰时期曾承担着超过全球80%的比特币交易,导致价值数十亿美元的比特币损失,很多投资者血本无归,投资者恐慌地请求日本政府主持公道,但是金融厅、央行、财务省纷纷表示,比特币交易所不在监管范围内。

长期而言,比特币与数字货币发展、监管政策变化等密切相关,coinbase这类合规、安全运营的交易所无疑更受投资者青睐,相应的价值也更高。

毫无疑问,Coinbase的命运和虚拟货币的前景深深的绑定在了一起。像Coinbase这样的交易所极易受到加密货币市场需求变化的影响,如果加密货币失去吸引力,并且用户停止在Coinbase上进行交易,这可能会影响收入。

一直以来,比特币价格一直出于剧烈波动中,避险能力也远不如黄金, 2018年以来,美股标普500指数剧烈调整阶段,比特币也随之同步大跌,黄金、美债往往迎来价格上涨。

牛市之下加密货币交易平台的各项业务指标都有不错的表现,尤其是交易量、交易用户的巨幅增长直接带动了交易平台的营收增加。从2020年开始,随着比特币暴涨,数字交易量激增。今年1月至2月,交易量从140万猛增了156%,达到359万。

但是,熊市时交易量暴跌,许多交易平台无法运营,2018年比特币价格全年暴跌80%,Coinbase的交易量也大幅降低,Coinbin、Liqui、Bmart等交易所纷纷关闭,离场的交易所不计其数。

展望未来,伴随全球经济修复加快、主流央行政策退出预期抬升,比特币价格波动或将加大。同时,一旦被有国家主权背书的数字货币替代,其长期价格表现将受影响。

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作者: admin

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